解放初期的云南苗寨,人们翘首盼望着政府的虽然知道自己已经完全失去风系异能元力了,但陈源还是忍不住试了试眉心的天眼,结果没有惊喜,无论他怎么努力,眉心的竖眼都完完全全的消失了,再也不会因为他的心意一动,眉心那条浅浅的皱痕就会向两边分开,显出一只吓人的竖眼出来。马帮早点来,他们给边民生活带来极大的方便。张连长(吴漾 饰)接到指示,要他们保护马帮的安全。匪队长毕根(程之 饰)化装成瑶人混入村寨和小店主李三(梁山 饰)接头,把马帮要来的消息转告匪司令(方伯 饰),匪兵们欲抢劫马帮,被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋,一天,哈尼寨收到一张匪徒开列的单子,要他们准备粮食送给过路匪军,区委书记(冯奇 饰)和张连长分析这是敌人声东击西的诡计,真正意图是抢劫货物,边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗,他们打败了敌人,救出了被俘的蓝蒡(孙景璐 饰)。各村寨边民欢欣鼓舞,感谢政府派来的马帮......